Financiero

GSuite-Nubalia

CÓMO G SUITE PUEDE AYUDAR A LIDERAR UNA ERA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR
FINANCIERO

PROBLEMÁTICA

 

  • Recopilar información para solicitar información de crédito y comunicar a los clientes de su progreso. 
  • Colección de presupuestos de todos los departamentos internos (o de agencias externas).
  • Centralizar políticas de viajes y gastos. 
  • Control de los gastos y recibos de los trabajadores. 
  • Establecer aprobaciones gerenciales antes de contactar al departamento de finanzas. 
  • Convocar a clientes con notarios al mismo tiempo. Ideal para productos financieros  en entidades bancarias que requieran firmas de notario por solicitud de préstamos, hipotecas, etc.
  • Control de seguridad para acceder al correo. 
  • Crear y enviar licitaciones. Reunir los requisitos de los proveedores antes de invertir financieramente en ellos.
  • Control de la tesorería por todos miembros del departamento financiero. 

SOLUCIÓN

 

  • Recoger datos en un formulario  y compartirlo a los clientes en un Site con documentos con el estado de las solicitudes a través de una hoja de cálculo.
  • A través de las hojas de cálculo de Google con comentarios y notificaciones basadas en los cambios que se hacen.
  • A través de un Site con vínculos o insertar carpetas de drive, docs, formularios, calendarios con fechas importantes, y un grupo de correo (Groups) para preguntas y para ser contactado por usuarios.
  • A través de una hoja de cálculo compartida, de tal forma que los trabajadores puedan poner enlaces a sus recibos en una carpeta de Drive. Los usuarios pueden usar sus dispositivos móviles para subir los recibos al Drive. 
  • Crea una hoja de cálculo o un Docs que utilice los comentarios por ejemplo “@manager”. Manager responde en el comentario si se aprueba, notifica, si es necesario dar seguimiento o cualquier acción que considere necesaria.  
  • A través del Calendario de Google (indicando hora, lugar y adjuntar documentos). Puedes convocar a clientes al mismo tiempo que a un notario para formalizar la firma de un préstamo, hipoteca, etc.
  • Control de seguridad del correo a través de Chrome a través de la opción de  introducir la contraseña cada “x” periodo de tiempo,  para asegurarse de la autenticidad del usuario.  
  • Usar Google Docs para facilitar a los solicitantes la documentación deseada. Usa formularios de Google conectados a una hoja de cálculo para tener respuestas de las licitaciones de forma automática. 
  • A través de las hojas de cálculo pueden tener acceso los miembros del equipo financiero con permisos de accesibilidad (editar, comentar, ver, descargar, etc).

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